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税理士・FP必読! 立場と目的で選ぶ保険活用術

編著者名
嶋敬介・岩永慶子・名村淳史/共著
判型
A5・210ページ
商品形態
単行本
雑誌コード
図書コード
5107894-00-000
ISBNコード
978-4-324-09544-7
発行年月
2012/09
販売価格
2,469 円(税込み)

内容

この1冊で、関与先に生保のベストマッチを提案できる!

■法人・個人の立場と、個々のライフスタイルや経営戦略など本来の目的に応じた保険活用法、商品選択法を提案できる!

■保険の加入目的別マトリックスから顧客に合った保険商品の解説ページへリンクするので、検索がカンタン!

■平成24年4月の法人がん保険の通達改正により、節税目的の保険アドバイスの見直しが必至。本書で対応が可能!

■保険商品の基礎知識を図表で分かりやすく解説

■法人保険・個人保険の経理処理や税務についても解説



目次


1 変遷を知る
2 生命保険の基礎知識
3 生命保険の関連用語
4 法人の生命保険活用戦略
5 法人保険の目的別商品選択法
6 法人保険の経理処理と税務
7 個人事業主の自己防衛戦略
8 個人の立場で考える生命保険
9 資産形成を兼ねた保険・年金商品活用法
10 個人保険と保険料の支払い方
11 個人保険と税務
12 相続・贈与と保険活用
まとめ 保険活用事例


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著者紹介(肩書は発刊当時、敬称略)
 嶋敬介…しま・けいすけ/嶋会計事務所所長、株式会社ノースアイランド代表取締役税理士、CFP?、MBA、NPO法人日本FP協会理事、同志社大学非常勤講師税理士として活躍する一方、当時日本では難しいとされた「独立系FP会社」を20代で設立。個人が気軽に相談できるスペース「マネーカフェ」を東京、大阪、アメリカで展開。日本初のFP講座の大学本講座への導入など次世代の育成にも注力している。


 岩永 慶子…いわなが・けいこ/株式会社ノースアイランド常務取締役CFP?認定者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士年間100回を超えるセミナーを担当。自らの大病経験等を織り込みながらライフプランの重要性を紐解いていくセミナーは、多くの参加者から熱い支持を得ておりオファーが絶えない。TV出演・新聞・雑誌の連載等幅広く活躍中。

 名村淳史…なむら・あつし/株式会社ノースアイランド取締役CFP?認定者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士、同志社大学非常勤講師企業や大学・大手資格取得専門校などの教育研修を中心に多方面で活動し、母校の同志社大学ではFP分野の本講座8単位を担当。クライアントからの信頼も高くリピート率も7割を超え、「知識やアドバイスの押し付け」でない相談は好評を博している。

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